📉 Maîtriser les titres à revenu fixe : des fondamentaux aux stratégies de portefeuille

Ce programme avancé couvre les instruments à revenu fixe, des principes fondamentaux aux stratégies de gestion de portefeuille. En mettant l’accent sur les concepts de niveau 2 et 3 du CFA, ce cours vous apprendra à évaluer les obligations, à gérer le risque de taux d’intérêt et à construire des portefeuilles obligataires optimisés.

Que vous soyez analyste, gestionnaire de portefeuille ou investisseur, vous acquerrez une compréhension approfondie des courbes de rendement, du risque de crédit et des stratégies basées sur la duration pour les investissements obligataires.

Programme:

📌 Module 1 : Principes fondamentaux des titres à revenu fixe

• Types d’instruments à revenu fixe et caractéristiques
• Calcul du prix et du rendement des obligations
• Structure des taux d’intérêt et des courbes de rendement

📌 Module 2 : Dynamique des titres à revenu fixe

• Facteurs influant sur les prix des obligations
• Sensibilité aux taux d’intérêt : duration et convexité
• Influences macroéconomiques sur les marchés obligataires

📌 Module 3 : Titres à revenu fixe – CFA Niveau 2 Concepts de base

• Analyse de crédit et notations obligataires
• Financements structurés et titrisation
• Évaluation des obligations remboursables par anticipation et des obligations remboursables

📌 Module 4 : Gestion de portefeuille de titres à revenu fixe – CFA niveau 3

• Gestion active ou passive de portefeuille obligataire
• Stratégies d’immunisation et investissement guidé par le passif (IGP)
• Stratégies d’optimisation de portefeuille et d’arbitrage

📈 À qui s’adresse ce cours ?

• Candidats CFA (Niveau 2 et Niveau 3)
• Analystes et gestionnaires de portefeuille obligataires
• Investisseurs désireux d’approfondir leur connaissance du marché obligataire

💡 Format du cours :

• Explications vidéo avec des exemples pratiques
• Études de cas et simulations de marché
• Questions et réponses interactives et exercices
• Langue : Anglais